Mit »Chitlins Con Carne«, »Mule«, »Soul Lament«, »Midnight Blue«, »Wavy Gravy«, »Gee Baby, Ain’t I Good to You«, »Saturday Night Blues«, »Kenny’s Sound«, »K Twist (Take 35)«. Die letzten beiden Stücke waren nicht auf der Original-LP und sind hier als Bonustracks dabei.