Insgesamt 15 Titel warten auf der Platte, darunter fünf neue Van-Morrison-Originale und eine persönliche Auswahl an R’n’B- und Bluesklassikern, darunter Stücke von Bo Diddley, Mose Allison, Sister Rosetta Tharpe und Lightnin’ Hopkins. Für die Aufnahme und Produktion des neuen Albums arbeitete Van Morrison mit einigen hochkarätigen Kollegen zusammen, darunter Paul Jones, Jeff Beck, Jason Rebello und Chris Farlowe. Mit »Roll With The Punches«, »Transformation«, »I Can Tell«, »Stormy Monday / Lonely Avenue (Medley)«, »Goin« To Chicago«, »Fame«, »Too Much Trouble«, »Bring It On Home To Me«, »Ordinary People« und anderen. »In fünf Songs wird Jeff Beck handgreiflich (brillant auf »Bring It On Home To Me«!), am Co-Gesangsmikro schalten sich mit Gütesiegel Paul Jones, Georgie Fame und Chris Farlowe ein. Hier ist nahezu alles gelungen: Gitarren, Hammond von Paul Moran, Schroffharmonika satt, sogar versprengte Schubi-Du-Dohlen kommen gut.« (Good Times) »Ein großes musikalisches Vergnügen.« (Stereo) »Feine Spielereien auf höchstem Niveau zwischen Blues und Soul.« (LP)
